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        一周视点:行业板块分化明显,食品饮料表现亮眼

        日期:2019-04-04 点击量:0

        本周市场概况

        本周A股市场迎来了较大幅度的震荡,前期表现优异的热门题材股下跌明显,周一在美债收益率倒挂,全球市场收跌等利空因素影响下,大盘低开后持续震荡下行,金融股、创投概念股领跌,外资卖出量明显增长,最终收跌1.97%。周二大盘小幅高开后一路单边下行,创投概念股表现疲弱,军工股也出现回调,大盘失守3000点。周三大盘缩量反弹,盘中指数一度翻绿,午后大盘在医药股,白酒股的带领下向上反攻,最终收涨0.85%。周四大盘震荡走低,盘中在通讯和白酒板块的引领下一度翻红,午后前期表现不错的燃料电池、工业大麻、创投概念股集体杀跌,最终大盘再度跌破3000点关口。周五大盘在非银、白酒股的带领下放量上攻,午后地产板块也加入多头大军,全天收涨3.20%,创近一个月最大单日涨幅,一举收复多条均线。上证综指本周累计下跌0.43%,深证成指累计上涨0.28%,创业板指累计下跌0.02%。本周市场成交量较前期小幅回落,监管加强后场外配资降温,加上部分资金季度收益兑现前期获利了结离场,导致成交量较上周萎缩。

                                                       

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        数据来源:Wind  截至2019年3月29日

        本周北上资金呈小幅净流出,全周累计净流出7.45亿元,周一净流出达107.74亿元,创下历史单日净流出额第二高,周五在部分行业龙头个股财报亮眼等利好因素驱动下,单日净流入110.93亿元。板块方面,北上资金持仓较高的家电股净流出量较大,外资机构高位套现减仓,金融股则得到小幅加仓。近期北上资金的净流出主要源于海外市场波动和本年度前期收益的兑现,从过往来看,外资阶段性的调仓换股属于正常现象,后续是否能回升到年初水平还有赖于外围经济数据和中国经济数据能否回暖。此外,预计A股年报陆续公布后北上资金的偏好也会发生变化,部分业绩下滑个股面临估值下行压力,可能会受到外资减持。

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        数据来源:Wind  截至2019年3月29日

        本周行业板块分化明显,食品饮料表现亮眼,传媒有色跌幅较大

        本周A股各行业板块分化明显,食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔涨幅居前,分别上涨5.98%、3.02%、2.84%。其中食品饮料在龙头个股公布亮眼的业绩报告后,周五单日大涨4.35%。传媒、有色金属、钢铁板块跌幅较大,分别下跌5.67%、5.10%、3.45%。

        中庚基金认为,本周传媒行业跌幅较大,其中广电系公司跌幅居前,主要是由于上周中国广电与中信集团及阿里巴巴分别签署了战略合作框架协议,三方将针对全国有线电视网络融合发展展开合作,市场对于广电系整合预期达到阶段性高点,因此本周出现了调整。广电系整合进度及效果都有一定的不确定性,后续需持续跟踪。

        本周有色板块回调较为明显,主要是金价近期下跌明显,带动有色板块中一些贵金属标的股价下跌。除此之外,一些军工材料的标的前期涨幅过大,本周有所回调,也带动部分板块个股回落。

        食品饮料本周涨幅排名靠前,主要原因是本周白酒龙头股发布年报整体略超预期,机构资金大幅流入,风险偏好整体提升。

        本周重要事件及宏观数据

        国家统计局发布1-2月工业企业利润数据

        3月27日国家统计局发布的工业企业利润数据显示,2019年1-2月份,全国规模以上工业企业利润总额为7080.1亿元,同比下降14.0%,去年同期两项数据分别为9689亿元与同比增长16.1%。在41个工业大类行业中,20个行业利润总额同比增加,1个行业持平,20个行业减少。其中,汽车、石油加工、钢铁、化工等行业利润下降明显是数据下滑的主要原因,汽车行业工业品出厂价格同比下降0.4%,石油加工行业下降1.3%,钢铁行业下降2.5%,化工行业下降2.3%。汽车行业利润同比减少370.7亿元,石油加工行业利润减少317.3亿元,钢铁行业利润减少290.6亿元,化工行业利润减少188.8亿元,上述4个行业合计下拉利润增速14.2个百分点,扣除上述4个行业,规模以上工业利润同比增长0.2%。总体来看,工业企业投资回报率仍然较低,企业利润仍处下行周期,四月份减税降费新政有望缓解企业生产经营成本压力,但短期内难以对冲企业利润下行幅度。

        国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛发表重要演讲

        国务院总理李克强3月28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示,中国将进一步放宽外资市场准入,全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,进一步缩减负面清单条目,扩大增值电信、医疗机构、教育服务等现代服务业,以及交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放。中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进,外资银行业务范围大幅扩大,对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限,征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。进一步便利外商投资企业举办创业投资、设立投资性公司,完善外国投资者对上市公司战略投资、并购境内企业的相关规定。推进债券市场对外开放,完善相关政策,为境外投资者投资和交易中国债券创造更便利的条件。此次演讲展示出中国资本市场对外资的开放态度,扩大金融业对外开放有助于进一步活跃国内证券市场。

        上交所公布第二批科创板受理企业名单

        3月27日,上交所网站公布了第二批科创板8家获得受理企业的名单,8家企业合计拟募资额约60亿元。上交所表示,随着发行人的申报逐渐进入常态化,在本次集中受理后,上交所将采取“受理即披露”的方式,及时公布企业受理情况,企业的受理通知、公示,将均在受理当日收市后,于上交所官网统一进行披露。上交所将在审核问询中,针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题进行多轮问询,通过充分的信息披露,对企业的定价、发行和上市形成市场化制约,发行人应真实、准确、完整地披露信息,保荐机构应对发行人是否符合科创板定位进行充分论证。此外上交所还于近日向多家证券公司下发了《关于开展科创板业务专项测试的通知》,科创板正式上线指日可待。


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